Das digitale Beratungstool von riskine
Das nach Ihrem Feedback überarbeitete Tool erstrahlt in neuem Glanz und überzeugt durch zahlreiche erweiterte Funktionen sowohl im Privatkunden- als auch im Unternehmenskundencheck. Wir geben Ihnen einen kurzen Überlblick und zeigen Ihnen, was das Tool kann.
Benutzerfreundliche Gestaltung
Die Oberfläche des digitalen Beratungstools erstrahlt in neuem und modernem Design. Doch nicht nur optisch machen die Neuerungen etwas her, sondern vor allem die Benutzerfreundlichkeit wurde damit deutlich verbessert.
Anpassung und Erweiterung des Fragenkatalogs
Die einzelnen Fragestellungen und zugehörigen Antworten wurden hinsichtlich Ihres Feedbacks überarbeitet. Teilweise wurden Fragen neu formuliert, teils wurde die Beratungen sogar um einige Fragen erweitert. Die intelligente Dialogsteuerung sorgt dabei für möglichst wenig Fragen – persönlich zugeschnitten auf Ihren Kunden.
Transparenz für Makler und Kunden durch Live-Risikoberechnung und Informationsfenster
Live-Risikoberechnung und Informationsfenster
Während Sie sich mit Ihrem Kunden der Beantwortung der Fragen widmen, wird mit jeder Eingabe die Bewertung der 8 Lebensrisiken aktualisiert. Dies ermöglicht es, zu jeder Zeit den Überblick zu behalten und macht den Prozess an sich transparenter.
Die 8 Lebensrisiken werden als Kreise visualisiert: desto voller, desto höher ist die Risiko-Relevanz für den Kunden. Zusätzlich zeigen Balken die jährliche Eintrittswahrscheinlichkeit an. Für eine Erklärung zum Zustandekommen der Bewertung, kann per Mausklick eine Detailansicht aufgerufen werden. Besonders die verständlich aufbereiteten Statistiken überzeugen in der neuen Version. Dies hilft im Gespräch, keine wichtigen Rückfragen unbeantwortet zu lassen und zusätzlich auf bestimmte Kundenfragen gut zu reagieren.
In den Produktberatungen gibt es in der neuen Version zusätzliche Fenster mit Produktinformationen. Zudem wird ein Live Überblick zu den bisher gegebenen Antworten gegeben.
Pensionsrechner
Der Pensionsrechner unterstützt Sie bei der Ermittlung der staatlichen Pensionsansprüche. Neben der Alterspension werden die Berufsunfähigkeitspension sowie Witwen- und Waisenabsicherung und Pflegeansprüche dargestellt. Die neue Version funktioniert nun mit einer Daten-Vorbefüllung und spart Zeit in der Beratung.
Anlageprofil
Ein weiteres Tool, das im Zuge des Privatkundenchecks angeboten wird, ist das Anlageprofil. Damit werden Sie in der komplexen Anlageberatung, geprägt von vielen regulatorischen Anforderungen, durch eine verständliche Beratungsstrecke mit relevanten Informationen unterstützt. Ihr Kunde und Sie profitieren des Weiteren von der nachvollziehbaren Darstellung von Risikoneigung und -präferenzen und einem übersichtlichen Ergebnis.
Integration Hora Pass
Zusätzlich ist nun auch der Hora Pass auf dem riskine Dashboard, in der Risikoanalyse und in allen relevanten Produktstrecken voll integriert. Sie erhalten dann auf Wunsch per Knopfdruck das Hora PDF für relevante Adressen, ohne die Beratung zu verlassen.
Für Unternehmenskunden wurden Informationsfenster mit einer Erklärung, warum die Beantwortung der Frage für eine gute Beratung notwendig ist, hinzugefügt. Dies dient dazu, Sie direkt im Prozess bei der Beantwortung dieser Fragen zu unterstützen. Zusätzlich gibt eine Live-Empfehlung in Echtzeit Informationen über die Auswirkung der gegebenen Antworten auf die Produktempfehlung. Unterhalb der Frage bietet der Abschnitt „Wussten Sie schon?“ relevante Informationen für das Kundengespräch zum jeweiligen Thema.
Noch mehr branchenspezifische Fragen und Gewerbearten
Durch viel fachliches Know-How konnten die Beratungspfade um branchenspezifische Fragen erweitert werden. Sie möchten Ihre Kunden zu einer Vermögensschadenhaftpflicht oder zu einem anderen Versicherungsprodukt beraten? Verlassen Sie sich darauf, dass Ihnen die passenden Fragen angezeigt werden.
Erneuerter Tarifvergleich
Die Bedienung des Tarifvergleichs wurde grundlegend vereinfacht, mit dem Ziel, Ihren administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können. Mit nur wenigen Klicks können Sie jetzt einen optisch ansprechenden Vergleich für Ihre Kunden vorbereiten. Die Wünsche Ihrer Kunden werden in einer eigenen Spalte festgehalten und ebenso in das Beratungsprotokoll übernommen.
Verbesserung des Systems für Druckdokumente
Sie möchten am Ende Ihrer Eingaben bestimmte Dokumente auch nochmal in ausgedruckter Form haben, aber wirklich nur ausgewählte und nicht den gesamten Prozess? Kein Problem. Die neue Version lässt Sie nun auch einzelne Dokumente zum Druck auswählen. Somit können Sie entscheiden, ob Sie bspw. ein gesamtheitliches Beratungsprotokoll für Ihren Kunden oder einzelne Deckungskonzepte für die Versicherungsunternehmen auch als Druckversion haben möchten. Besonders smart in der aktuellen Situation: speichern Sie die gewünschten Dokumente einfach als PDF, legen Sie diese in Ihrer CCA Datenbank ab und senden Sie sie Ihrem Kunden vollkommen sicher über TOGETHER CCA secure transfer zu.
Integration Hora Pass
Zusätzlich ist nun auch der Hora Pass auf dem riskine Dashboard, in der Risikoanalyse und in allen relevanten Produktstrecken voll integriert. Sie erhalten dann auf Wunsch per Knopfdruck das Hora PDF für relevante Adressen, ohne die Beratung zu verlassen.
Sie möchten sich gerne selbst überzeugen?
Dann kontaktieren Sie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter service@tis-cca.com und lassen Sie sich einen kurzen Einblick in die Neuerungen geben.
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