Montag, 08:12 Uhr. Das Telefon läutet, die Kundin braucht „sofort“ eine Polizze – am besten samt Verlauf, damit die nächste Entscheidung sauber sitzt. Wer jetzt zu suchen beginnt, verliert Tempo. Wer hingegen „alles auf Knopfdruck“ griffbereit hat, bleibt im Gespräch souverän.
Die Anforderungen an Vermittler*innen sind spürbar gestiegen. Regulatorik, Dokumentationspflichten und steigende Kundenerwartungen prägen den Alltag. Beratung ist die Kernkompetenz – doch sie braucht ein stabiles Fundament. Ohne strukturierte Prozesse und verlässliche Daten wird der Arbeitsalltag zur administrativen Dauerbelastung.
In der Vermittlung ist Beratung immer noch die wichtigste Kompetenz – IT und gute Daten sind die Grundlage.
Wer Kund*innen langfristig begleitet, muss Entwicklungen nachvollziehen, Entscheidungen dokumentieren und Zusammenhänge erkennen können. Das gelingt nur mit konsistent geführten Informationen. Mehrfacheingaben, parallele Datenstände oder Medienbrüche kosten nicht nur Zeit – sie erhöhen das Fehlerrisiko. Denn was im Hintergrund nicht stimmt, wird im Beratungsgespräch spürbar.
„Ich erfasse einmalig den Kunden und hab dann überall meine Daten“, sagt EFM IT-Vorstand Philip Barwinek, CEFA und CIIA®. Für ihn ist klar: Ein zentrales Verwaltungssystem wie CCA ist kein Datensilo, sondern eine Drehscheibe. Entscheidend sind echte Schnittstellen und medienbruchfreie Datenübergaben – etwa zur TOGETHER Plattform. Dort werden Kundendaten übernommen, Berechnungen gestartet und Ergebnisse strukturiert zurückgespielt. Erst dieses Zusammenspiel schafft spürbaren Nutzen im Alltag.
Der Unterschied liegt im Detail: Daten auf der Plattform sind aktuell – entscheidend ist, dass sie auch im eigenen Bestand synchron bleiben. Genau hier wird aus technischer Funktion eine Beratungsgrundlage.
„Ich habe alles auf Knopfdruck“, so Barwinek. Gemeint ist nicht Bequemlichkeit, sondern Sicherheit. Historien sind nachvollziehbar, Dokumente eindeutig abgelegt, Daten konsistent geführt. Wer beraten will, muss sich auf seine Informationslage verlassen können.
Gerade bei gewachsenen Beständen zeigt sich, wie wichtig Aktualität ist. Ohne laufende Pflege „werden die Daten irgendwann älter und älter,“ so Barwinek „Mit dem OMDS Manager hingegen kann ich mich auf die Datenqualität verlassen“.
Strategisch entscheidend war dabei auch die Wahl des richtigen IT- Partners. Mit der wachsenden Bedeutung des Verwaltungssystems als organisatorischem Rückgrat ging es sowohl um Verlässlichkeit im Tagesgeschäft als auch um Zukunftsfähigkeit. „Wir wollten mit einem Partner arbeiten, der uns nicht nur begleitet, sondern Impulse setzt und den Markt innovativ weiterdenkt – wie TOGETHER CCA“, erzählt Barwinek.
Denn Digitalisierung ist kein Projekt mit Enddatum. Es geht nicht darum, schneller zu werden um jeden Preis, sondern strukturierter zu arbeiten. Vermittler*innen gewinnen Handlungsspielraum, wenn Daten konsistent sind. Sie gewinnen Ruhe, wenn Informationen nicht gesucht, sondern genutzt werden.
„Und genau aus diesen Gründen haben wir uns bewusst entschieden, die Partnerschaft mit TOGETHER CCA langfristig fortzuführen und den Kooperationsvertrag zu verlängern“, sagt Barwinek.
Am Ende bleibt eines unverändert: Vermittler*innen werden an ihrer Beratung gemessen.
Aber gute Beratung entsteht nicht im luftleeren Raum. Sie entsteht auf einer Datenbasis, die trägt.